Brazīlijas izaugsme ir Latīņamerikas līdere

Saskaņā ar ECLAC datiem, visā Latīņamerikas reģionā IKP pieaugums ir gandrīz nemainīgs, nedaudz virs 2%.

Čārlzs V. Tērstons, Latīņamerikas korespondents2025. gada 31. marts

Brazīlijas spēcīgais pieprasījums pēc krāsu un pārklājumu materiāliem 2024. gadā pieauga par stabiliem 6%, būtībā divkāršojot valsts iekšzemes kopprodukta pieaugumu. Iepriekšējos gados nozare parasti apsteidza IKP pieaugumu par vienu vai diviem procentpunktiem, bet pagājušajā gadā šis rādītājs pieauga, liecina nesen publicētais Abrafati (Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas) ziņojums.

“Brazīlijas krāsu un pārklājumu tirgus noslēdza 2024. gadu ar rekordlieliem pārdošanas apjomiem, pārsniedzot visas gada laikā sniegtās prognozes. Pārdošanas temps visās produktu līnijās saglabājās spēcīgs visa gada garumā, kopējam apjomam sasniedzot 1,983 miljardus litru — par 112 miljoniem litru vairāk nekā iepriekšējā gadā, kas atbilst 6,0 % pieaugumam —, pārsniedzot pat 5,7 % rādītāju 2021. gadā, ko nozare uzskata par izņēmumu,” e-pastā CW pastāstīja Abrafati komunikācijas un institucionālo attiecību direktors Fabio Humbergs.

“2024. gada apjoms — gandrīz 2 miljardi litru — ir labākais rezultāts vēsturiskajā sērijā un jau ir padarījis Brazīliju par ceturto lielāko ražotāju pasaulē, apsteidzot Vāciju,” novēroja Humbergs.

Reģionālā izaugsme gandrīz nemainīga

Saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Latīņamerikas un Karību jūras reģiona Ekonomikas komisijas (ECLAC) datiem, visā Latīņamerikas reģionā IKP pieaugums ir gandrīz nemainīgs, nedaudz virs 2%. "2024. gadā reģiona ekonomika pieauga par aptuveni 2,2%, un 2025. gadā reģionālā izaugsme tiek prognozēta 2,4% apmērā," lēš ECLAC Ekonomiskās attīstības nodaļas analītiķi 2024. gada beigās publicētajā Latīņamerikas un Karību jūras reģiona ekonomikas sākotnējā pārskatā.

“Lai gan prognozes 2024. un 2025. gadam pārsniedz desmitgades vidējo rādītāju, ekonomikas izaugsme saglabāsies zema. Vidējā gada izaugsme 2015.–2024. gadā ir 1%, kas norāda uz IKP uz vienu iedzīvotāju stagnāciju šajā periodā,” ziņojumā norādīts. Reģiona valstis saskaras ar to, ko ECLAC ir nosaukusi par “zemas izaugsmes spējas slazdu”.

ECLAC norāda, ka apakšreģionālā izaugsme ir bijusi nevienmērīga, un šī tendence turpinās. “Subreģionālā līmenī gan Dienvidamerikā, gan Meksikas un Centrālamerikas grupā izaugsmes tempi ir palēninājušies, sākot ar 2022. gada otro pusi. Dienvidamerikā palēninājums ir izteiktāks, ja neietver Brazīliju, jo šī valsts sava lieluma un labāku sniegumu dēļ palielina kopējo apakšreģionālā IKP izaugsmes tempu; izaugsme arvien vairāk ir atkarīga no privātā patēriņa,” ziņojumā norādīts.

“Šie aplēstie vājie rezultāti liecina, ka vidējā termiņā Latīņamerikas un Karību jūras reģiona ekonomiku ieguldījums globālajā izaugsmē, izteikts procentpunktos, samazināsies gandrīz uz pusi,” teikts ziņojumā.

Tālāk sniegti dati un apstākļi galvenajās Latīņamerikas valstīs.

Brazīlija

Straujo krāsu un pārklājumu patēriņa pieaugumu Brazīlijā 2024. gadā veicināja valsts vispārējā ekonomikas izaugsme 3,2 % apmērā. Saskaņā ar ECLAC prognozēm IKP prognoze 2025. gadam ir lēnāka – 2,3 %. Pasaules Bankas prognozes attiecībā uz Brazīliju ir līdzīgas.

Krāsu rūpniecības segmentā Brazīlijas sniegums bija spēcīgs visās jomās, un vadmotīvs bija automobiļu segments. "[2024. gadā] bija vērojama izaugsme visās krāsu un pārklājumu nozares produktu līnijās, visizteiktāk automobiļu oriģinālā aprīkojuma ražotāju (OEM) pārklājumos, kas notika pēc spēcīga automobiļu pārdošanas apjoma pieauguma," sacīja Abrafati.

Saskaņā ar Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores (Anfavea) datiem, jaunu transportlīdzekļu, tostarp autobusu un kravas automašīnu, pārdošanas apjomi Brazīlijā 2024. gadā pieauga par 14 %, sasniedzot 10 gadu augstāko līmeni. Saskaņā ar organizācijas datiem, visa gada pārdošanas apjoms 2024. gadā sasniedza 2,63 miljonus transportlīdzekļu, tādējādi valstij atgriežot astoto lielāko tirgu pasaulē. (Skatīt CW 24.01.2025.).

“Arī automobiļu atjaunošanas pārklājumu pārdošanas apjomi pieauga par 3,6 %, pateicoties gan jaunu automašīnu pārdošanas apjoma pieaugumam, kas ietekmē lietotu automašīnu pārdošanas apjomus un remonta izdevumus, paredzot šos pārdošanas apjomus, gan augstākam patērētāju uzticības līmenim,” novēroja Abrafati.

Arī dekoratīvās krāsas turpināja uzrādīt lieliskus rezultātus, sasniedzot rekordlielu apjomu – 1,490 miljardus litru (par 5,9 % vairāk nekā iepriekšējā gadā), aprēķina Abrafati. "Viens no iemesliem tik labajiem rezultātiem dekoratīvo krāsu jomā ir tendences nostiprināšanās, ka cilvēki rūpējas par savām mājām, lai tās padarītu par komforta, patvēruma un labsajūtas vietu, kas pastāv jau kopš pandēmijas," ieteica Abrafati.

“Šo tendenci papildina patērētāju uzticības pieaugums, jo patērētāji jūt lielāku darba un ienākumu drošību, kas ir galvenais, lai viņi pieņemtu lēmumu tērēt līdzekļus sava īpašuma jaunai krāsošanai,” piezīmē paskaidroja Abrafati izpilddirektors Luizs Kornakjoni.

Arī rūpniecisko pārklājumu nozarē bija vērojama spēcīga izaugsme, ko veicināja valdības attīstības programmas, kuras 2023. gada beigās uzsāka prezidents Luiss Inácio Lula da Silva.

“Vēl viens 2024. gada spilgtākais notikums bija rūpniecisko pārklājumu sniegums, kuru apjoms pieauga par vairāk nekā 6,3 % salīdzinājumā ar 2023. gadu. Visos rūpniecisko pārklājumu līnijas segmentos bija vērojama strauja izaugsme, īpaši pateicoties spēcīgajiem patēriņa preču pārdošanas apjomiem un infrastruktūras projektu attīstībai (ko stimulēja tādi faktori kā vēlēšanu gads un privātajam sektoram piešķirtie līgumi),” atzīmēja Abrafati.

Infrastruktūra ir viens no galvenajiem valdības Jaunās izaugsmes paātrināšanas programmas (Novo PAC) mērķiem — 347 miljardu dolāru investīciju plāna, kas paredzēts infrastruktūras, attīstības un vides projektiem, kuru mērķis ir vienmērīgāk attīstīt visus valsts reģionus.Skatīt CW 11/12/24).

“Novo PAC ietver spēcīgu partnerību starp federālo valdību un privāto sektoru, štatiem, pašvaldībām un sociālajām kustībām kopīgos un apņēmīgos centienos virzīties uz ekoloģisko pāreju, neoindustrializāciju, izaugsmi līdztekus sociālajai iekļaušanai un vides ilgtspējību,” teikts prezidenta tīmekļa vietnē.

Saskaņā ar Dunn & Bradstreet datiem, krāsu, pārklājumu un līmju tirgū (NAICS KODI: 3255) lielākie dalībnieki ir šie pieci:
• Oswaldo Crus Quimica Industria e Comercio, kas atrodas Guarulhos, Sanpaulu štatā, ar gada pārdošanas apjomu 271,85 miljonu ASV dolāru apmērā.
• Henkel, kura galvenā mītne atrodas Itapevi, Sanpaulu štatā, ar 140,69 miljonu ASV dolāru pārdošanas apjomu.
• Killing S/A Tintas e Adesivos, kas atrodas Novo Hamburgo, Rio Grande Do Sul štatā, ar 129,14 miljonu dolāru pārdošanas apjomu.
• Renner Sayerlack, kura galvenā mītne atrodas Sanpaulu, ar 111,3 miljonu ASV dolāru pārdošanas apjomu.
• Sherwin-Williams do Brasil Industria e Comercio, kas atrodas Taboao Da Serra, Sanpaulu štatā, ar pārdošanas apjomiem 93,19 miljonu ASV dolāru apmērā.

Argentīna

Argentīna, kas robežojas ar Brazīliju starp Dienvidkonusa valstīm, šogad ir gatava atjaunot spēcīgu izaugsmi 4,3% apmērā pēc 3,2% lejupslīdes 2024. gadā, kas lielā mērā ir prezidenta Havjēra Milei drakoniskās ekonomiskās vadlīnijas rezultāts. Šī ECLAC IKP prognoze ir mazāk optimistiska nekā Starptautiskā Valūtas fonda prognoze par 5% Argentīnas izaugsmes tempu 2025. gadā.

Paredzams, ka mājokļu tirgus atdzimšanas periods Argentīnā palielinās pieprasījumu pēc arhitektūras krāsām un pārklājumiem.Skatīt CW 23.09.24.). Viena no galvenajām izmaiņām Argentīnā ir īres maksas pieauguma un nomas termiņa kontroles atcelšana dzīvojamo nekustamo īpašumu tirgū. 2024. gada augustā Milei atcēla 2020. gadā ieviesto Īres likumu.
kreiso valdību.

Saskaņā ar IndustryARC pētījumu, dzīvokļu, kas atgriezušies brīvajā tirgū, renovācija varētu palielināt arhitektūras pārklājumu vērtību līdz gandrīz 650 miljoniem ASV dolāru līdz 2027. gada beigām pēc tam, kad piecu gadu periodā no 2022. līdz 2027. gadam saliktais gada pieauguma temps (CAGR) bija aptuveni 4,5 %.

Saskaņā ar D&B datiem, lielākie krāsu un pārklājumu uzņēmumi Argentīnā ir:
• Akzo Nobel Argentina, kas atrodas Garinā, Buenosairesas provincē, pārdošanas apjomi netiek atklāti.
• Ferrum SA de Ceramica y Metalurgia, kas atrodas Avellaneda, Buenosairesā, ar pārdošanas apjomu 116,06 miljoni USD gadā.
• Chemotecnica, kuras galvenā mītne atrodas Karlosā Spegacīni, Buenosairesā, pārdošanas apjomi netiek atklāti.
• Mapei Argentina, kas atrodas Eskobārā, Buenosairesā, pārdošanas apjomi netiek atklāti.
• Akapol, kas atrodas Villa Ballester, Buenosairesā, pārdošanas apjomi netiek atklāti.

Kolumbija

Saskaņā ar ECLAC prognozēm, Kolumbijas izaugsmes atjaunošanās 2025. gadā būs 2,6 %, salīdzinot ar 1,8 % 2024. gadā. Tas galvenokārt ir labs vēstnesis...
arhitektūras segments.

“Iekšzemes pieprasījums būs galvenais izaugsmes virzītājspēks nākamo divu gadu laikā. Preču patēriņš, kas 2024. gadā daļēji atjaunojās, 2025. gadā ievērojami pieaugs zemāku procentu likmju un augstāku reālo ienākumu dēļ,” 2025. gada marta valsts prognozē raksta BBVA analītiķi.

Infrastruktūras attīstība, kas sāk strauji attīstīties, arī palielinās pieprasījumu pēc rūpnieciskajiem pārklājumiem. Lielu projektu, piemēram, jaunās Kartahenas lidostas, būvniecības sākums ir paredzēts 2025. gada pirmajā pusē.
“Valdības uzmanība infrastruktūrai, tostarp transportam, enerģētikai un sociālajai infrastruktūrai (skolām un slimnīcām), joprojām būs ekonomikas stratēģijas centrālais pīlārs. Nozīmīgi projekti ietver ceļu paplašināšanu, metro sistēmas un ostu modernizāciju,” ziņo Gleeds analītiķi.

“Inženierbūvniecības nozare turpināja pārsteigt, 2024. gada otrajā ceturksnī sezonāli koriģētajā datu sērijā pieaugot par 13,9 % pēc pieciem secīgiem krituma ceturkšņiem. Tomēr tā joprojām ir visvairāk atpaliekošā nozare visā ekonomikā, kas ir par 36 % zemāka nekā pirms pandēmijas,” piebilst Gleeds analītiķi.

Pēc D&B vērtējuma lielākie tirgus dalībnieki ir šādi:
• Compania Global de Pinturas, kuras galvenā mītne atrodas Medeljinā, Antiokijas departamentā, ar 219,33 miljonu ASV dolāru gada pārdošanas apjomu.
• Invesa, kuras galvenā mītne atrodas Envigado, Antiokijā, ar 117,62 miljonu ASV dolāru pārdošanas apjomu.
• Coloquimica, kas atrodas La Estrella, Antiokvijā, ar 68,16 miljonu dolāru pārdošanas apjomu.
• Sun Chemical Colombia, kura galvenā mītne atrodas Medeljinā, Antiokijā, ar 62,97 miljonu ASV dolāru pārdošanas apjomu.
• PPG Industries Colombia, kuras galvenā mītne atrodas Itagui, Antiokijā, ar 55,02 miljonu ASV dolāru pārdošanas apjomu.

Paragvaja

Starp Latīņamerikas valstīm, kurām paredzama visstraujākā izaugsme, ir Paragvaja, kuras IKP, pēc prognozēm, šogad pieaugs par 4,2 % pēc 3,9 % izaugsmes pagājušajā gadā, ziņo ECLAC.

“Paragvajas IKP 2024. gada beigās tiek lēsts 45 miljardu ASV dolāru apmērā, ņemot vērā IKP pašreizējās cenas. Raugoties uz priekšu līdz 2025. gadam, prognozes liecina, ka Paragvajas 2025. gada IKP varētu būt 46,3 miljardi ASV dolāru. Paragvajas ekonomika pēdējo četru gadu laikā ir augusi ar vidējo gada pieauguma tempu 6,1 % apmērā, un tā ir ierindota 15. lielāko ekonomiku vidū Amerikā, apsteidzot Urugvaju,” ziņo Londonā bāzētais analītiķu uzņēmums “World Economics”.

Mazā ražošana joprojām ir liela daļa no Paragvajas ekonomikas. “BCP [Paragvajas Centrālā banka] lēš, ka [2025. gads] Paragvajas nozarei būs labklājības gads, īpašu uzsvaru liekot uz makilas sektoru (produktu montāža un apdare). Nozares perspektīva kopumā ir 5 % izaugsme,” 2024. gada decembrī ziņoja H2Foz.
Investīcijas infrastruktūrā vēl vairāk veicinās ražošanu Paragvajā.

“OPEC Starptautiskās attīstības fonds (janvārī) paziņoja, ka piešķir Paragvajai 50 miljonu dolāru aizdevumu, lai līdzfinansētu valsts autoceļa PY22 un piekļuves ceļu atjaunošanu, modernizāciju un uzturēšanu Paragvajas ziemeļu daļā Konsepsjonas departamentā. Līdzfinansējums ar 135 miljonu dolāru aizdevumu no CAF (Latīņamerikas un Karību jūras reģiona Attīstības bankas),” ziņoja Middle East Economy.

Ceļu un jaunu viesnīcu būvniecība palīdzēs Paragvajai paplašināt savu tūrisma nozari, kas strauji aug un kurā ir vairāk nekā 2,2 miljoni apmeklētāju, teikts Paragvajas Tūrisma sekretariāta (Senatur) ziņojumā. "Dati, kas apkopoti sadarbībā ar Migrācijas direktorātu, atklāj ievērojamu apmeklētāju skaita pieaugumu par 22% salīdzinājumā ar 2023. gadu," ziņo Resumen de Noticias (RSN).

Karību jūras reģions

Saskaņā ar ECLAC datiem (sk. ECLAC IKP prognožu diagrammu), Karību jūras reģionam kā apakšreģionam šogad paredzams 11 % pieaugums, salīdzinot ar 5,7 % 2024. gadā. No 14 valstīm, kas tiek uzskatītas par daļu no šī apakšreģiona, Gajānai šogad, pateicoties strauji augošajai naftas ieguves rūpniecībai jūrā, tiek prognozēts nenormāls pieaugums 41,5 % apmērā, salīdzinot ar 13,6 % 2024. gadā.

Pasaules Banka ziņo, ka Gajānas naftas un gāzes resursi ir “vairāk nekā 11,2 miljardi naftas ekvivalenta barelu, tostarp aptuveni 17 triljoni kubikpēdu saistīto dabasgāzes rezervju”. Vairākas starptautiskas naftas kompānijas turpina veikt lielus ieguldījumus, kas noveda pie naftas ieguves strauja pieauguma valstī 2022. gadā.

Iegūtie negaidītie ieņēmumi palīdzēs radīt jaunu pieprasījumu visos krāsu un pārklājumu segmentos. “Lai gan vēsturiski Gajānas IKP uz vienu iedzīvotāju bija viens no zemākajiem Dienvidamerikā, ārkārtējā ekonomikas izaugsme kopš 2020. gada, pēdējo trīs gadu laikā vidēji sasniedzot 42,3%, 2022. gadā palielināja IKP uz vienu iedzīvotāju līdz vairāk nekā 18 199 USD, salīdzinot ar 6477 USD 2019. gadā,” ziņo Pasaules…
Bankas ziņojumi.

Saskaņā ar Google AI meklēšanu, lielākie krāsu un pārklājumu ražotāji šajā apakšreģionā ir:
• Reģionālie dalībnieki: Lanco Paints & Coatings, Berger, Harris, Lee Wind, Penta un Royal.
• Starptautiskie uzņēmumi: PPG, Sherwin-Williams, Axalta, Benjamin Moore un Comex.
• Citi ievērojami uzņēmumi ir RM Lucas Co. un Caribbean Paint Factory Aruba.

Venecuēla

Venecuēla prezidenta Nikolasa Maduro vadībā daudzus gadus ir bijusi politiska autsaidere Latīņamerikā, neskatoties uz valsts naftas un gāzes bagātībām. ECLAC prognozē, ka ekonomika šogad pieaugs par 6,2%, salīdzinot ar 3,1% 2024. gadā.

Trampa administrācija, iespējams, apšauba šo izaugsmes prognozi ar marta beigās publicēto paziņojumu, ka Amerikas Savienotās Valstis ieviesīs 25% importa nodokli jebkurai valstij, kas importē Venecuēlas naftu, kas veido aptuveni 90% no valsts ekonomikas.

Paziņojums par nodokļiem sekoja tūlīt pēc tam, kad 4. martā tika anulēta Chevron licence naftas meklēšanai un ieguvei valstī. "Ja šis pasākums tiks attiecināts uz citiem uzņēmumiem, tostarp Spānijas Repsol, Itālijas Eni un Francijas Maurel & Prom, Venecuēlas ekonomika varētu saskarties ar strauju jēlnaftas ieguves kritumu, samazinātu benzīna piegādi, vājāku valūtas tirgu, devalvāciju un augošu inflāciju," prognozē Caracas Chronicles.

Ziņu organizācija atsaucas uz nesen veikto Ecoanalítica prognožu korekciju, kas “prognozē IKP sarukumu par 2–3% līdz 2025. gada beigām, un naftas sektora kritumu par 20%. Analītiķi turpina: “Visas pazīmes liecina, ka 2025. gads būs vēl izaicinošāks nekā sākotnēji gaidīts, ar straujāku īstermiņa ražošanas kritumu un naftas ieņēmumu samazināšanos.”

Saskaņā ar ASV Enerģētikas informācijas administrācijas 2024. gada analīzi, starp vadošajiem Venecuēlas naftas importētājiem ir Ķīna, kas 2023. gadā iegādājās 68% no Venecuēlas eksportētās naftas, ziņo EuroNews. "Ziņojumā norādīts, ka starp valstīm, kas saņem naftu no Venecuēlas, ir arī Spānija, Indija, Krievija, Singapūra un Vjetnama," ziņo ziņu aģentūra.

“Taču pat Amerikas Savienotās Valstis, neskatoties uz sankcijām pret Venecuēlu, iepērk naftu no šīs valsts. Saskaņā ar Iedzīvotāju skaitīšanas biroja datiem, janvārī Amerikas Savienotās Valstis importēja 8,6 miljonus barelu naftas no aptuveni 202 miljoniem barelu, kas tika importēti tajā mēnesī,” norādīja EuroNews.

Iekšzemē ekonomika joprojām koncentrējas uz mājokļu uzlabošanu, kam vajadzētu palielināt pieprasījumu pēc arhitektūras krāsām un pārklājumiem. 2024. gada maijā Venecuēlas valdība atzīmēja savas Lielās mājokļu misijas (GMVV) programmas 13. gadadienu, svinot 4,9 miljonā mājokļa piegādi strādnieku šķiras ģimenēm, ziņo Venezuelanalysis. Programmas mērķis ir līdz 2030. gadam uzbūvēt 7 miljonus mājokļu.

Lai gan Rietumu investori varētu kautrēties palielināt savu ietekmi Venecuēlā, daudzpusējās bankas atbalsta infrastruktūras projektus, tostarp Latīņamerikas un Karību jūras reģiona Attīstības banku (CAF).