Jūras pārklājumu tirgus Āzijā

Āzija veido lielāko daļu no pasaules kuģu pārklājumu tirgus, jo kuģu būves nozare ir koncentrēta Japānā, Dienvidkorejā un Ķīnā.

Āzijas valstu kuģu pārklājumu tirgū dominē tādas jau sen pazīstamas kuģu būves lielvalstis kā Japāna, Dienvidkoreja, Singapūra un Ķīna. Pēdējo 15 gadu laikā kuģu būves nozares izaugsme Indijā, Vjetnamā un Filipīnās ir sniegusi ievērojamas iespējas kuģu pārklājumu ražotājiem. Šajā rakstā Coatings World sniedz pārskatu par kuģu pārklājumu tirgu Āzijā.

Jūras pārklājumu tirgus pārskats Āzijas reģionā

Jūras pārklājumu tirgus, kura vērtība 2023. gada beigās tika lēsta 3100 miljonu ASV dolāru apmērā, pēdējo pusotru desmit gadu laikā ir kļuvis par svarīgu krāsu un pārklājumu nozares apakšsegmentu.

Āzija veido lielāko daļu no pasaules kuģu pārklājumu tirgus, jo kuģu būves nozare ir koncentrēta Japānā un Dienvidkorejā.
un Ķīna. Jauni kuģi veido 40–45 % no kopējā kuģu pārklājumu apjoma. Remonts un apkope veido aptuveni 50–52 % no kopējā kuģu pārklājumu tirgus, savukārt izpriecu laivas/jahtas veido 3–4 % no tirgus.

Kā minēts iepriekšējā rindkopā, Āzija ir globālās kuģu pārklājumu nozares epicentrs. Reģionā, kas aizņem lielāko daļu tirgus daļas, atrodas gan jau esošas kuģu būves lielvaras, gan vairāki jauni konkurenti.

Tālo Austrumu reģions, tostarp Ķīna, Dienvidkoreja, Japāna un Singapūra, ir ietekmīga teritorija kuģu būves pārklājumu nozarē. Šajās valstīs ir spēcīga kuģu būves nozare un nozīmīga jūras tirdzniecība, kas veicina ievērojamu pieprasījumu pēc kuģu pārklājumiem. Paredzams, ka pieprasījums pēc kuģu pārklājumiem šajās valstīs īstermiņā un vidējā termiņā stabili pieaugs.

Pēdējo divpadsmit mēnešu laikā (no 2023. gada jūlija līdz 2024. gada jūnijam) jaunu kuģu pārklājumu pārdošanas apjomi ievērojami pieauga, pateicoties pieprasījuma atjaunošanās pieaugumam Ķīnā un Dienvidkorejā. Kuģu remonta pārklājumu pārdošanas apjomi ievērojami pieauga, daļēji pateicoties pieaugošajai vajadzībai samazināt kuģu CO2 emisijas, lai tie atbilstu kuģu degvielas noteikumiem.

Āzijas dominējošā stāvokļa sasniegšana kuģu būvē un līdz ar to arī kuģu pārklājumu ražošanā prasīja vairākus gadu desmitus. Japāna kļuva par pasaules mēroga kuģu būves lielvaru 20. gs. sešdesmitajos gados, Dienvidkoreja — astoņdesmitajos gados un Ķīna — deviņdesmitajos gados.

Tagad kuģu būvētavas no Japānas, Dienvidkorejas un Ķīnas ir lielākie dalībnieki katrā no četriem galvenajiem tirgus segmentiem: tankkuģi, beramkravu kuģi, konteinerkuģi un jūras kuģi, piemēram, peldošās ražošanas un uzglabāšanas platformas un sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) atkārtotas gazifikācijas kuģi.
Tradicionāli Japāna un Dienvidkoreja ir piedāvājušas pārākas tehnoloģijas un uzticamību salīdzinājumā ar Ķīnu. Tomēr pēc ievērojamām investīcijām kuģu būves nozarē Ķīna tagad ražo labākus kuģus sarežģītākos segmentos, piemēram, īpaši lielus konteinerkuģus ar 12 000–14 000 20 pēdu ekvivalenta vienībām (TEU).

Vadošie kuģu pārklājumu ražotāji

Kuģu pārklājumu tirgus ir diezgan konsolidēts, un tādi vadošie spēlētāji kā Chugoku Marine Paints, Jotun, AkzoNobel, PPG, Hempel, KCC, Kansai, Nippon Paint un Sherwin-Williams veido vairāk nekā 90% no kopējā tirgus daļas.

Ar kopējo pārdošanas apjomu 11,853 miljonu NOK (1,13 miljardu ASV dolāru) apmērā no jūras biznesa 2023. gadā, Jotun ir viens no lielākajiem jūras pārklājumu ražotājiem pasaulē. Gandrīz 48% no uzņēmuma jūras pārklājumu apjoma 2023. gadā tika pārdoti trīs lielākajās Āzijas valstīs – Japānā, Dienvidkorejā un Ķīnā.

Ar 1482 miljonu eiro lielu globālo pārdošanas apjomu no kuģu pārklājumu biznesa 2023. gadā AkzoNobel ir viens no lielākajiem kuģu pārklājumu ražotājiem un piegādātājiem.

AkzoNobel vadība savā 2023. gada pārskatā atzīmēja: “Mūsu kuģu pārklājumu biznesa nepārtrauktā atveseļošanās bija ievērojama arī spēcīga zīmola piedāvājuma, tehniskās pieredzes un ilgtspējības uzsvara dēļ. Tikmēr mēs atjaunojām savu klātbūtni Āzijas jaunbūvēto kuģu tirgū, koncentrējoties uz tehniskajiem kuģiem, kur mūsu augstas veiktspējas Intersleek sistēmas nodrošina patiesu diferenciāciju. Intersleek ir biocīdu nesaturošs piesārņojuma atbrīvošanas risinājums, kas īpašniekiem un operatoriem nodrošina degvielas un emisiju ietaupījumu un palīdz atbalstīt nozares dekarbonizācijas mērķus.”

Chugkou Paints ziņoja par kopējo pārdošanas apjomu 101,323 miljonu jenu (710 miljonu ASV dolāru) apmērā no savu kuģu pārklājumu produktu ražošanas.

Jauns pieprasījums veicina valstis

Līdz šim dominēja Japāna, Dienvidkoreja un Ķīna, bet Āzijas kuģu pārklājumu tirgū ir vērojams stabils pieprasījums no vairākām Dienvidaustrumāzijas valstīm un Indijas. Paredzams, ka dažas no šīm valstīm vidējā termiņā un ilgtermiņā kļūs par nozīmīgiem kuģu būves un remonta centriem.

Paredzams, ka turpmākajos gados jūras pārklājumu nozares izaugsmē galveno lomu spēlēs Vjetnama, Malaizija, Filipīnas, Indonēzija un jo īpaši Indija.

Piemēram, Vjetnamas jūrniecības nozari Vjetnamas valdība ir pasludinājusi par prioritāru nozari, un tā ir ceļā uz to, lai kļūtu par vienu no lielākajiem kuģu būves un kuģu remonta centriem Āzijā. Paredzams, ka pieprasījums pēc kuģu pārklājumiem gan vietējās, gan ārvalstu kuģu flotēs, kas atrodas Vjetnamas sausajā dokā, nākamo dažu gadu laikā ievērojami pieaugs.

“Mēs esam paplašinājuši savu darbību Vjetnamā, iekļaujot tajā kuģu pārklājumus,” sacīja Ee Soon Hean, Nippon Paint Vietnam ģenerāldirektors, kas 2023. gadā izveidoja ražošanas bāzi Vjetnamā. “Jūrniecības nozares nepārtrauktā izaugsme noved pie visu galveno kuģu būves un remonta centru paplašināšanās valstī. Vjetnamas ziemeļos ir sešas lielas kuģu būvētavas, tādas pašas dienvidos un divas centrālajā daļā. Mūsu pētījumi liecina, ka ir aptuveni 4000 kuģu, kuriem būs nepieciešami pārklājumi, tostarp jaunbūvētiem un esošajiem kuģiem.”
Normatīvie un vides faktori, kas veicina pieprasījumu pēc jūras pārklājumiem
Paredzams, ka turpmākajos gados normatīvie un vides faktori veicinās pieprasījumu pēc jūras pārklājumu nozares un tās premiumizāciju.

Saskaņā ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) datiem jūras transporta nozare pašlaik ir atbildīga par 3% no pasaules oglekļa emisijām. Lai ar to cīnītos, valdības, starptautiskie regulatori un plašāka sabiedrība tagad mudina nozari sakārtot savu rīcību.

SJO ir ieviesusi tiesību aktus, kas ierobežo un samazina emisijas gaisā un jūrā. Sākot ar 2023. gada janvāri, visi kuģi, kuru bruto tonnāža pārsniedz 5000 bruto tonnu, tiek vērtēti saskaņā ar SJO oglekļa intensitātes indikatoru (CII), kas izmanto standartizētas metodes kuģu emisiju aprēķināšanai.

Korpusa pārklājumi ir kļuvuši par galveno uzmanības jomu kuģniecības uzņēmumiem un kuģu ražotājiem degvielas izmaksu un emisiju samazināšanā. Tīrs korpuss samazina pretestību, novērš ātruma zudumu un tādējādi ietaupa degvielu un samazina emisijas. Degvielas izmaksas parasti veido no 50 līdz 60% no ekspluatācijas izdevumiem. SJO GloFouling projekts 2022. gadā ziņoja, ka īpašnieki piecu gadu laikā varētu ietaupīt pat 6,5 miljonus ASV dolāru uz vienu kuģi degvielas izmaksās, ieviešot proaktīvu korpusa un propelleru tīrīšanu.